中國(guó)天然氣市場(chǎng)白皮書

 市場(chǎng)概況

自世紀(jì)之交以來，由于快速的城市化、工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，中國(guó)于2013年超過伊朗，成為全球第三大天然氣消費(fèi)國(guó)。在過去十年里，中國(guó)天然氣需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為11.8%，2020年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到3260億立方米。

即使在2020年，中國(guó)的天然氣消費(fèi)依然展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性，同比增長(zhǎng)7.4%，得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)從疫情中強(qiáng)勁復(fù)蘇。與此同時(shí)，大部分其他經(jīng)濟(jì)體都受疫情重創(chuàng)，導(dǎo)致2020年全球天然氣需求較2019年下降了2.7%。

然而，天然氣在中國(guó)一次能源消費(fèi)中的占比仍然很小，2020年為8.4%。中國(guó)是一個(gè)產(chǎn)煤大國(guó)，2020年煤炭在中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比為57%。

天然氣有望在中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用，其碳排放強(qiáng)度低將有助于中國(guó)到2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的目標(biāo)。政府持續(xù)推動(dòng)居民和工業(yè)部門“煤改氣”以及燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量不斷增加。

預(yù)計(jì)本十年中國(guó)的天然氣需求將以5.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2030年達(dá)到5360億立方米。中國(guó)有望在2020年代中期超過俄羅斯，成為全球第二大天然氣消費(fèi)國(guó)。

為了實(shí)現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo)，隨著可再生能源在中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的占比越來越大，睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì)，2030-2040年中國(guó)天然氣需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率將放緩至1.3%。隨著從2030年起美國(guó)的化石燃料需求將以更快的速度下降，預(yù)計(jì)中國(guó)將在2040年代初超過美國(guó)，成為全球最大的天然氣消費(fèi)國(guó)。

工業(yè)用氣

在工業(yè)方面，天然氣主要在煉油廠、下游化工生產(chǎn)、采礦業(yè)和油氣勘探行業(yè)用作燃料。

天然氣作為石化行業(yè)的原料，用于生產(chǎn)氨并進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為尿素，后者是一種主要的肥料。天然氣也是生產(chǎn)甲醇的原料之一，但甲醇更主流的生產(chǎn)原料仍是煤炭。

在過去十年里，中國(guó)工業(yè)用氣幾乎增長(zhǎng)了兩倍，2020年達(dá)到1340億立方米。由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)和工業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn)，工業(yè)用氣成為中國(guó)天然氣需求的最大貢獻(xiàn)者，占比41%。

由于政府持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，淘汰過剩產(chǎn)能以及控制工業(yè)生產(chǎn)中的能源消耗，近幾年中國(guó)工業(yè)產(chǎn)值增速已經(jīng)放緩。這使工業(yè)用氣同比增速從2010年代初的兩位數(shù)降至2020年的4.8%，2020年工業(yè)用氣也因疫情受到抑制。

天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，特別是地下儲(chǔ)氣庫不足，制約了工業(yè)部門的天然氣供應(yīng)。在天然氣短缺的情況下，工業(yè)用天然氣供應(yīng)也會(huì)減少，由于城市燃?xì)夤��?yīng)會(huì)得到優(yōu)先保障。

由于各行業(yè)的結(jié)構(gòu)性改革，睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì)，本十年中國(guó)工業(yè)用氣增速將放緩，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將降至4.5%，到2030年將達(dá)到2080億立方米。2030-2040年，需求年均增長(zhǎng)率可能進(jìn)一步放緩至0.9%。由于中國(guó)工業(yè)版塊的龐大體量，睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì)到2040年工業(yè)用氣仍將是中國(guó)天然氣消費(fèi)的最大貢獻(xiàn)者。