隨著2021年全國兩會上將碳達峰、碳中和“3060”目標列為我國“十四五”污染防治攻堅戰的主攻目標，以光伏、風電為代表的可再生能源戰略地位凸顯，儲能作為支撐可再生能源發展的關鍵技術，將迎來下一個“萬億級”市場風口，行業迎來巨大發展機遇。由于抽水蓄能技術地理原因的限制、電化學儲能技術潛在的安全風險，高頻次物理儲能技術逐步獲得市場的青睞，其中以飛輪儲能為代表的機械類儲能技術依托其獨一無二的天然優勢，被越來越多的人關注，隨著清潔能源的發展，將大大助力我國建設清潔低碳、安全高效的能源體系。

碳中和機遇與挑戰下的萬億儲能市場

事實上，中國實現碳中和所面臨的困難和挑戰要比發達國家更多。歐美發達國家從碳排放達峰到承諾的碳中和，所用時間多在40-60年之間，但中國要用不到10年時間實現碳達峰，再用30年左右時間實現碳中，這將面臨著更大的挑戰。

在應對氣候變化和減少碳排放方面，作為發展中國家的中國一直積極主動承擔著自己的責任。根據官方數據，截至2019年底，中國碳強度較2005年降低約48.1%，非化石能源占一次能源消費比重達15.3%，提前完成我國對外承諾的到2020年氣候行動目標。而同期我國GDP增長超4倍。由此可見，應對氣候變化的政策行動不但不會阻礙經濟發展，而且有利于提高經濟增長的質量，因此儲能市場的發展即將迎來快車道。

根據光大證券的最新研究，在碳中和背景下，儲能發展可分為三階段：1、“十四五”期間(2020-2025)：電力約束問題不構成主要矛盾，儲能是風光發展的標配，配置比例較低，光儲接近平價。2、碳達峰階段(2025-2030)：新能源成為主力能源，逐步增量替代火電，電網穩定性亟需大量儲能；配置比例和備電時長提升，光+儲全面平價，儲能需求快速提升。3、碳中和階段(2030-2060)，儲能將在電網側存量替代火電，承擔主力電網調峰調頻職責。

基于國內外風光發電側儲能、電網側調峰調頻儲能、分布式儲能(工商業、家用)、其他儲能(通訊基站、IDC 等備電)等方面的測算，2030年儲能需求空間 1.25 TWh；2020-2030年累計3.9 TWh，新增儲能CAGR(符合年增長率)約30%。 2060年儲能年需求空間10 TWh；2020-2060年累計94TWh。2030年儲能投資市場空間 1.3 萬億元(2020 年起累計6萬億元)，2060年5萬億元(2020 年起累計 122 萬億元)。至碳達峰階段，國內新能源發電側、家用儲能將會是最大的市場；至碳中和階段，電網側調峰調頻需求崛起。

圖1：2020-2060年儲能市場空間測算

同時，根據清華大學氣候變化與可持續發展研究院的研究，今后30年，“碳中和”將為中國帶來138萬億元的投資機遇，最終實現商業可持續。中國實現碳中和可能需要數百萬億級的投資和持續數十年的努力，這也將塑造更高質量的經濟和就業、更優美的生態環境以及更先進的科學技術。

而隨著能源、電力行業政策的逐步完善，今年以來，多地出臺相關政策支持“新能源+儲能”模式的發展，從措辭上來看，地方對儲能的態度也從“鼓勵”、“建議”轉向“優先”和“要求”。除了電源側儲能的強勢推廣，新興的用戶側儲能應用也得到極大發展。由此可見儲能政策的逐步清晰化將促進儲能市場格局面向更加規范的方向發展。