2月16日上午,中國石油和化學工業聯合會在北京舉辦“2022年度中國石油和化學工業經濟運行新聞發布會”,會議以線上線下相結合的方式召開。會議全面展示了2022年石化行業的運行狀況,并對2023年運行進行了展望。

回顧2022年,我國石油和化工行業運行總體平穩有序

2022年,百年變局和世紀疫情疊加,全球增長放緩和局部矛盾突出,面對復雜嚴峻局面,我國石油和化工行業在黨中央國務院的堅強領導下,積極應對諸多超預期因素沖擊,行業總體實現平穩運行,為國家能源安全和經濟社會發展提供了堅實保障。

單純從投資增速來看,2022全國工業投資同比增長10.3%,制造業投資同比增長9.1%,而油氣開采和化工投資增速明顯超出全國工業和制造業平均水平。數據顯示,2022年,石油和天然氣開采業完成投資同比增長15.5%,增速同比提高11.3個百分點;化學原料和化學制品制造業完成投資同比增長18.8%,增速同比提高3.1個百分點;石油、煤炭及其他燃料加工業完成投資同比下降10.7%,去年為同比增長8.0%。油氣開采和化工投資增速明顯,為后期我國能源保供和原料自給提升打下堅實基礎。

具體到油氣領域數據來看,2022年原油產量2.05億噸,同比增長2.9%;天然氣產量2177.9億立方米,同比增長6.4%。我國去年原油產量實現了四連增,天然氣產量去年也是連續六年年增量100億立方以上。為國家的能源安全和糧食十九連豐都作出了很重要的貢獻。

盡管如此,石油化工行業同時也面臨著較強的需求收縮、供給沖擊和預期轉弱壓力,運行走勢呈現出較強的高位回落態勢,外部因素的不平衡發展也加劇了內部間的分化。

從石油和化工行業景氣指數(PCPI)看,2022年行業景氣總體呈高位回落態勢,三季度滑落至偏冷和過冷區間。但從四季度開始,盡管行業價格和效益仍在下滑,但景氣度已經呈現趨穩回升。

展望2023年,需求復蘇將有利于石化行業邊際改善

2023年宏觀經濟方面,總體將呈現“內升外降”態勢。世界經濟增速放緩,下行壓力加大,歐美等發達經濟體拖累全球經濟修復,通脹高企、地緣政治動蕩等仍是影響世界經濟前景的不確定性因素。2023年是“十四五規劃”實施的關鍵一年,面對充滿不確定性的內外部環境,黨中央國務院繼續“穩字當頭、穩中求進”的經濟工作總基調。預計在疫情轉向,促經濟運行全面好轉的政策背景下,我國經濟總體將呈較為明顯的復蘇態勢。

從石油需求來看,在全球經濟疲軟影響石油需求增速放緩、化石能源投資長期不足、美西方國家對俄制裁實施等各因素推動下,預期石油供應增長有限,2023年,布倫特均價預計為80-90美元/桶,低于2022年但仍處于較高水平。

化工領域同樣環境復雜。2023年,成本端對化工品價格的影響將減弱,需求有望回暖,但供應仍處于產能投放周期,加之外部環境不容樂觀,供需矛盾壓力仍較大,預計需求復蘇不足以支撐價格持續上漲,但成本壓力的緩解,化工開工率和效益有望邊際改善。

從石油和化工行業景氣指數(PCPI)看,2023年1月份,指數繼續回升,從偏冷邁入正常區間(99.34),顯現出良好的回暖態勢。如下圖所示。

2023年1月石化行業景氣指數快速回暖,景氣值上升至99.34,環比來看,較2022年12月上升4.53個百分點,景氣指數重回正常區間;同比來看,較2022年同期下降8.4個百分點,降幅大幅收窄。