本報告主要聚焦中國網約車行業及代表性平臺發展（不含以共享單車、順風車、生活服務等業務為主的平臺），分析2024上半年行業運行、用戶數據、發展趨勢等情況，同時列舉平臺創新發展案例進行研究。

報告摘要

核心研究與發現

2024上半年，網約車市場過飽和進一步加劇：網約車平臺經營許可證穩定增長，人證突破710萬；多地發布行業慎入預警，出臺細則提高準入門檻加快合規化進程。

與此同時，行業仍有增長空間，體現在訂單量的持續增長、綠色出行（新能源化）與智慧出行（自動駕駛及車路云一體化）帶來的升級機遇。

整體而言網約車行業進入成熟期，市場接近充分競爭，平臺一超多強格局穩定。在此背景下，行業在2024上半年聚焦于兩大方向：

一是存量運營，強化、細化服務建立品牌護城河，以定制車型提高服務標準、實現降本增效；

二是技術增量，通過布局新能源汽車換電、加碼無人駕駛出租車（Robotaxi）、升級智慧巡網融合、探索行業大模型應用等方式，賦能運營效率與出行體驗提升，實現產業層級的革新。

報告主要研究案例

• 滴滴出行：2024上半年，滴滴出行保持活躍用戶規模和增長優勢，進一步加強對主營業務的深耕：

與寧德時代聯合，以成立合資公司的形式規模化鋪設換電站、推廣換電車型，深化換電領域生態網絡布局；

與廣汽埃安的合資公司安滴科技獲得工商執照，擬斥4.2億元布局Robotaxi市場；

滴滴出行合作小鵬共同開發車型，整合雙方資源形成優勢互補；

運營更趨精細化，結合出行場景、人群細分需求完善功能與服務。

• 曹操出行：根據月狐數據，曹操出行用戶運營綜合表現持續優化，形成年輕用戶、高線上消費力用戶占比優勢。2024年通過新能源、定制車、專業服務等布局，強化技術、服務及運營能力：

以定制車型、換電技術與系統、環保生態和運營能力加強新能源布局；

定制車型形成車輛TCO優勢及高標準服務能力，提升司機收入、用戶體驗，保障平臺盈利能力；

前瞻性部署無人駕駛Robotaxi，與吉利汽車共建智駕平臺；

以禮帽專車錨定高品質、定制化出行需求，深化專業、無障礙服務；

發展巡網融合3.0形成線上線下一體化解決方案，發揮平臺賦能作用。

• T3出行：加碼智能技術，強化品質服務和出行體驗，形成出行重度用戶占比等差異化優勢：

加強碳普惠合作，持續打造碳普惠生態；

基于高精度定位和算法、VR等技術提升用戶出行體驗；

推動自研出行大模型阡陌落地實際出行場景，于司乘服務、智能調度、安全保障維度提供賦能。